Cadastro e edição
Posso cadastrar cliente sem CPF/CNPJ?
Sim, mas não recomendado. Sem documento, não emite nota fiscal nominal e o sistema não impede duplicatas por nome.
Qual a diferença entre Pessoa Física e Pessoa Jurídica no cadastro?
PF: CPF, RG, data de nascimento, nome da mãe/pai. PJ: CNPJ (com consulta automática), IE, nome fantasia, inscrição municipal, CRT, contribuinte. O tipo muda os campos exibidos.
Como funciona a consulta CNPJ automática?
Ao digitar CNPJ válido (14 dígitos) e sair do campo, o sistema consulta a Receita Federal e preenche: razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, regime tributário (CRT). Funciona só para PJ.
Posso alterar o tipo de pessoa depois de cadastrado?
Sim, edite o cliente e mude "Tipo de pessoa". Os campos se adaptam (PF ↔ PJ). Dados do tipo anterior ficam salvos mas ocultos.
O que acontece se eu deixar de preencher campos obrigatórios?
O sistema destaca a aba e o campo em vermelho e não permite salvar até corrigir.
Status e organização
Qual a diferença entre Inativo, Bloqueado e Arquivado?
- Inativo: pausa temporária, não aparece na seleção de vendas/agendamentos.
- Bloqueado: impedido de comprar/agendar (ex: inadimplência).
- Arquivado: removido da lista principal para organizar; recuperável com 1 clique.
Cliente arquivado some do histórico de vendas?
Não. Pedidos, orçamentos, agendamentos e OSs antigos continuam vinculados e visíveis nos detalhes.
Como reativo um cliente arquivado?
Vá na aba Arquivado, clique em Desarquivar no menu do cliente. Volta para "Ativo".
Posso excluir um cliente permanentemente?
Excluir faz soft delete - some das listas e buscas, mas histórico permanece. Para restaurar, contate o suporte.
Quantos clientes posso cadastrar?
Depende do seu plano. Clientes arquivados não contam para o limite. O sistema avisa ao atingir.
Busca, filtros e exportação
A busca acha por observações internas?
Não. Busca só por nome, e-mail e telefone. Para achar por observação, exporte para Excel e filtre lá.
Como exporto apenas clientes ativos?
Clique na aba Ativo > botão Exportar. A exportação respeita a aba/visão atual.
A importação atualiza clientes existentes?
Não. Importação só cria novos. Se CPF/CNPJ/e-mail já existe, pula (se "Pular duplicatas" ligado) ou erro. Para atualizar em massa, edite individualmente.
Qual o limite da importação?
Até 10 MB e 2.000 linhas por arquivo. Divida bases maiores em vários arquivos.
Posso importar endereço de cobrança diferente?
Não na importação padrão. Importe o endereço principal; depois edite cada cliente e marque "Endereço de cobrança diferente".
Histórico e detalhes
O "Total Gasto" inclui pedidos cancelados?
Não. Só pedidos com situação diferente de "cancelado".
Pedidos feitos no site (marketplace) aparecem no histórico?
Sim, se o cliente fez login e o e-mail bate com o cadastro do ERP. O sistema vincula automaticamente via `marketplace_user_id`.
- Cliente rápido = complete depois - nome+e-mail+telefone resolve na hora; volte em Clientes para por CPF, endereço, dados fiscais.
- Fixados - marque clientes frequentes como fixados (estrela no seletor) para aparecerem no topo.
- Consumidor final - use só para vendas rápidas de balcão sem nota fiscal nominal.
- Endereço de entrega - alterar na venda não altera o cadastro do cliente. Para mudar definitivo, edite em Clientes.
Problemas comuns
| Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|
| Cliente não aparece no seletor | Status Inativo/Bloqueado/Arquivado | Ative/desarquive em Clientes |
| Cliente rápido não emite nota fiscal | Falta CPF/CNPJ e endereço | Edite o cliente depois e complete dados fiscais |
| Endereço de entrega não preenche | Cliente sem endereço principal | Cadastre endereço na aba Endereço do cliente |
| Pedido do site não aparece no histórico | Cliente não logou ou e-mail diferente | Verifique se `marketplace_user_id` está vinculado no cadastro |
| Vale-compra não aparece no PDV | Status não é "Disponível" | Confira no detalhe do cliente; só disponíveis somam |
Perguntas frequentes
Posso obrigar seleção de cliente em toda venda?
Não há configuração nativa para obrigar. Treine a equipe. Para nota fiscal, sem cliente = consumidor final (limite de valor sem CPF).
Cliente criado no PDV aparece na lista de Clientes?
Sim, imediatamente. Status Ativo, tipo Pessoa Física, sem documento/endereço.
Consigo ver o limite de crédito do cliente na venda?
Não há "limite de crédito" nativo. Use Vales-compra como crédito pré-pago. Para pós-pago (faturamento), controle externo ou observação interna.
Como vinculo um cliente do marketplace ao ERP?
Automático: se e-mail do pedido logado = e-mail do cliente no ERP, o sistema vincula `marketplace_user_id`. Se não vinculou, edite o cliente e confira se e-mails batem.
Posso ter preços diferentes por cliente?
Não há tabela de preços por cliente nativa. Use cupons personalizados ou observação interna com "Preço especial: X%".