Visão geral

Contatos financeiros são as pessoas e empresas com quem você transaciona. Clientes, fornecedores e funcionários já têm seus próprios módulos no ERP (respectivamente em Clientes, Fornecedores e Funcionários), então os contatos cadastrrados aqui são destinados a tudo o que não é um desses três: prestadores de serviço, terceiros/parceiros e outros. Vincular o contato ao lançamento permite saber com quem você pagou ou recebeu.

Tipos de contato

• Serviço - prestadores de serviços e contas fixas/assinaturas (água, luz, internet, streaming, etc.).
• Parceiro - terceiros estratégicos ou pessoa física/jurídica com quem transaciona de forma eventual (ex.: tiozão do zap, sócio, contador).
• Outro - demais pessoas ou empresas que não se encaixam acima.

> Clientes, fornecedores e funcionários são selecionados diretamente da lista do respectivo módulo ao lançar uma receita ou despesa — não precisam ser cadastrados como contato financeiro.

Como criar um contato

• No módulo Financeiro, acesse Cadastros > Contatos.
• Clique em Novo contato.
• Informe o nome e o tipo (serviço, parceiro ou outro).
• Salve. O contato fica disponível nos lançamentos.

Quando utilizar

• Para saber para quem e de quem o dinheiro se move
• Para gerar relatórios por contato (total pago a cada fornecedor)
• Para organizar contas a pagar e a receber

Dicas importantes

• Reutilize contatos - o mesmo serviço ou terceiro deve ser usado em todos os lançamentos, assim o relatório fica agrupado.
• Vincule sempre que possível - lançamentos sem contato aparecem como "Sem contato" nos relatórios.
• Clientes, fornecedores e funcionários - clientes do módulo de Clientes, fornecedores e funcionários já aparecem automaticamente disponíveis ao vincular a receita/despesa correspondente.

Perguntas frequentes

Preciso cadastrar contato para lançar?

Não é obrigatório, mas recomendado para um relatório completo.

Contato de fornecedor é o mesmo do módulo Fornecedores?

O cadastro de contatos financeiros agora trabalha apenas com Serviço, Parceiro e Outro. Fornecedores, clientes e funcionários são gerenciados nos módulos específicos e selecionados diretamente ao lançar receitas/despesas.

Posso ter contatos que nunca lançam?

Sim, cadastre à vontade. Eles só aparecem quando usados.