Lançamentos e abas

Qual a diferença entre as abas Transações, A pagar, A receber, Vencidos e Cancelados?

• Transações: todos os lançamentos do período.
• A pagar: saídas em aberto (você ainda deve).
• A receber: entradas em aberto (ainda vai receber).
• Vencidos: lançamentos com vencimento passado e sem baixa.
• Cancelados: lançamentos cancelados, que não contam nos totais.

O que é uma transação manual?

É um lançamento criado por você (entrada, saída, transferência, ajuste ou reembolso), em contraste com os automáticos criados pelo sistema.

Posso cancelar um lançamento?

Sim. Abra o lançamento e use a opção de cancelar. Ele passa para a aba Cancelados.

Contas e categorias

Quantas contas posso ter?

Quantas precisar: caixa, contas bancárias, cartões.

Transferência entre contas altera meu resultado?

Não. Ela apenas move o dinheiro entre contas.

Como corrijo um saldo de conta errado?

Use um lançamento do tipo Ajuste, informando a conta e o valor da correção.

Preciso de categoria para transferência?

Não. Transferências não usam categoria de entrada ou saída.

Parcelas e recorrências

Como funciona um lançamento parcelado?

O valor é dividido em parcelas mensais, cada uma com sua data de vencimento, baixadas individualmente.

Qual a diferença entre parcelado e recorrente?

Parcelado tem fim definido (ex: 6x). Recorrente se repete até você cancelar (ex: aluguel mensal).

Onde vejo as ocorrências de uma recorrência?

Em A pagar ou A receber, conforme a data de vencimento de cada ocorrência.

Reembolsos e estornos

O que é reembolso de despesa?

Quando uma despesa paga volta - por exemplo, o fornecedor devolve o valor de uma compra.

O que é reembolso de receita (estorno)?

Quando você devolve o dinheiro de uma venda - por exemplo, em uma devolução ou cancelamento.

Integrações automáticas

Vendas do PDV entram no Financeiro?

Sim, automaticamente, cada uma com sua forma de pagamento.

Vendas do site (marketplace) entram no Financeiro?

Sim, quando o pedido online é integrado ao sistema.

Comissões e metas geram lançamentos?

Sim. Lançamentos de comissões e bonificações de metas são criados pelo sistema.

Assinaturas (Mercado Pago) geram lançamentos?

Sim. Recebimentos de assinaturas e pré-aprovações entram automaticamente.

Diversos

O Financeiro substitui meu controle em planilha?

Sim. Ele centraliza lançamentos, contas, categorias, parcelas, recorrências e relatórios.

Posso exportar os lançamentos?

Sim, para planilha, respeitando a visão e os filtros atuais.

Ainda com dúvidas? Entre em contato com nosso suporte ou consulte o artigo específico sobre o assunto na Central de Ajuda.