Visão geral
O módulo Serviços reúne tudo o que você precisa para gerenciar atendimentos presenciais ou técnicos: desde o agendamento do horário com o cliente até a conclusão da ordem de serviço. Ele é composto por três partes que trabalham juntas:
Legenda: Menu de serviços com acesso rápido a Agendamentos e Ordens de Serviço.
Agendamentos - Calendário visual (dia, semana, mês) para marcar horários, escolher cliente, serviço e profissional. Permite recorrência, bloqueio de indisponibilidades e checkout integrado.
Ordens de Serviço (OS) - Acompanhamento completo da execução: etapas, responsável, previsão, serviços e produtos utilizados, especificações, anexos e assinatura online.
Catálogo de Serviços - Cadastro dos seus serviços com preço, duração, categoria e recursos de estoque. Esses serviços aparecem tanto nos agendamentos quanto nas ordens de serviço.
Conceitos importantes
Agendamento vs. Ordem de Serviço
- Agendamento: foca no horário e na reserva de tempo na agenda do profissional.
- Ordem de Serviço: foca na execução técnica, com etapas, materiais, diagnóstico e conclusão.
- Um agendamento pode virar uma OS, mas você também pode criar OS direto sem agendamento prévio.
Profissionais (Equipe)
São os colaboradores que executam os serviços. No agendamento, você escolhe quem atende. Na OS, define o responsável.
Status da Ordem de Serviço
A OS passa por etapas até a entrega:
- Aberta → recém-criada, aguardando início
- Aprovada → cliente autorizou, pode começar
- Em andamento → execução em progresso
- Aguardando peça → pausa por falta de material
- Concluída → serviço finalizado
- Entregue → cliente retirou ou recebeu
- Cancelada → não será realizada
Recursos de estoque nos serviços
Ao cadastrar um serviço, você pode vincular produtos que ele costuma consumir (ex: tinta, filtro, peça). Ao usar o serviço em agendamento ou OS, o sistema sugere esses itens para baixar do estoque automaticamente.
Como acessar
- No menu lateral, clique em Serviços.
- Escolha Agendamentos ou Ordens de Serviço.
- No Agendamentos, use as abas Dia, Semana, Mês ou Lista.
- Na OS, use as abas de status: Todas, Abertas, Em Andamento, Concluídas, Canceladas.
Legenda: Acesso ao módulo de Serviços pelo menu principal.
Dicas importantes
- Cadastre seus serviços antes de começar a agendar - isso agiliza muito o dia a dia.
- Configure categorias de serviço (ex: "Corte", "Manutenção", "Instalação") para organizar a seleção.
- Defina duração realista nos serviços; o calendário usa isso para mostrar horários disponíveis.
- Use indisponibilidades (férias, manutenção, feriado) para bloquear horários dos profissionais.
- Na OS, preencha diagnóstico e observações internas - ajuda na comunicação com a equipe e no histórico.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre criar um agendamento e criar uma OS direto?
Agendamento é para reservar horário na agenda (cliente vem no horário marcado). OS direta é quando o serviço não depende de horário fixo (ex: equipamento deixado na loja, visita técnica externa).
Preciso ter agendamento para criar uma OS?
Não. Você pode criar uma OS do zero em Ordens de Serviço > Nova OS.
O que são "recursos" de um serviço?
São produtos ou materiais que o serviço costuma usar. Ao adicionar o serviço no agendamento ou OS, o sistema sugere esses itens para você confirmar a quantidade e baixar do estoque.
Posso ter serviços com preço por hora ou por dia?
Sim. No cadastro do serviço, a unidade de cobrança pode ser Por Serviço (preço fixo), Por Hora (preço × horas) ou Por Dia (preço × dias).
A assinatura online da OS funciona como?
Disponível a partir do plano Crescer. Você gera um link público da OS, envia para o cliente (WhatsApp/e-mail), ele visualiza e assina digitalmente. A assinatura fica salva na OS.