Visão geral
O módulo Clientes é sua base de contatos centralizada. Nele você cadastra, organiza e consulta informações de pessoas físicas e jurídicas que compram seus produtos ou contratam seus serviços.
Legenda: Lista de clientes com abas de status, busca e ações rápidas.
Tudo que você faz aqui reflete nos outros módulos:
- Vendas e PDV → cliente selecionado no pedido/orçamento
- Serviços e Agendamentos → cliente vinculado ao horário
- Ordens de Serviço → cliente dono do equipamento/serviço
- Entregas → endereço do cliente como padrão
O que você encontra no módulo
Lista de clientes - visualização em grade (cards) ou tabela, com rolagem infinita. Mostra nome, avatar, total de pedidos, valor gasto, crédito disponível, último pedido e status.
Abas de status - Todos · Ativo · Inativo · Bloqueado · Arquivado (cada uma com contador).
Busca unificada - encontra por nome, e-mail ou telefone digitando qualquer parte.
Filtros laterais - refina por status (checkbox).
Ordenação - clique no cabeçalho da coluna: Nome, Pedidos, Total Gasto, Crédito, Status, Último Pedido.
Ações por cliente - Ver detalhes · Editar · Arquivar/Desarquivar · Excluir.
Seleção múltipla - marque vários para ativar/desativar em massa, excluir ou exportar.
Importar/Exportar - planilha .xlsx/.csv com mapeamento inteligente.
Detalhes do cliente
Ao clicar em um cliente, abre a tela de detalhes com três abas:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Dados Gerais | KPIs (pedidos, total gasto, ticket médio, última compra), dados cadastrais completos, endereços, documentos, observações internas, vales-compra |
| Pedidos | Histórico de compras com ID, total, status, canal, data - clique para abrir o pedido |
| Avaliações | Reviews recebidos no marketplace (se houver) |
Status dos clientes
- Ativo - aparece nas buscas e seleções normais
- Inativo - oculto da seleção padrão, mas mantido no histórico
- Bloqueado - impedido de novas compras/agendamentos
- Arquivado - removido da lista principal, recuperável quando precisar
- Excluído - soft delete (mantém histórico, não aparece mais)
Dica
> Use Arquivado para clientes antigos que não compram mais, mas cujo histórico você quer preservar. Use Inativo para pausa temporária. Bloqueado é para casos de inadimplência ou restrição.
Como acessar
- No menu lateral, clique em Clientes.
- A lista abre na aba Todos por padrão.
- Use as abas, busca, filtros e ordenação para encontrar o que precisa.
- Clique no cliente para ver detalhes ou use os botões de ação (Editar, Arquivar, Excluir).
Dicas importantes
- Cadastre antes de vender - ter o cliente no sistema agiliza PDV, orçamentos e agendamentos.
- Preencha CPF/CNPJ - evita duplicatas e permite emissão de nota fiscal.
- Use observações internas - anote preferências, restrições, histórico de conversas; só sua equipe vê.
- Mantenha endereços atualizados - essenciais para entregas e notas fiscais.
- Aproveite a importação - se tem base antiga em planilha, importe de uma vez (até 2.000 linhas).
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Inativo, Bloqueado e Arquivado?
- Inativo: cliente pausado, não aparece na seleção rápida, mas continua existindo.
- Bloqueado: impedido de comprar/agendar (ex: inadimplência).
- Arquivado: removido da lista principal para organizar; pode ser desarquivado a qualquer momento.
Posso ter dois clientes com o mesmo CPF/CNPJ?
Não. O sistema impede CPF/CNPJ duplicado na mesma loja. Se tentar cadastrar, avisará que já existe.
Cliente arquivado some do histórico de vendas?
Não. Pedidos, orçamentos, agendamentos e OSs antigos continuam vinculados e visíveis.
Como faço para ver apenas clientes que compraram nos últimos 30 dias?
Use a ordenação por Último Pedido (decrescente) ou filtre pela aba Ativo e ordene por data.
O que acontece se eu excluir um cliente?
Vira "Excluído" (soft delete). O histórico de compras/serviços permanece, mas o cliente não aparece mais nas listas nem buscas. Para recuperar, contate o suporte.