Visão geral
Categorias organizam suas transações por tipo. Elas aparecem nos lançamentos, filtros e relatórios, permitindo entender para onde vai o dinheiro e de onde ele vem.
Categorias de entrada e de saída
Cada categoria é de um tipo:
- Categoria de entrada (receita) - para lançamentos que trazem dinheiro: vendas, serviços, outras receitas.
- Categoria de saída (despesa) - para lançamentos que tiram dinheiro: fornecedores, aluguel, impostos, salários.
Subcategorias
Você pode criar subcategorias dentro de uma categoria para detalhar ainda mais. Exemplo:
| Categoria | Subcategoria |
|---|---|
| Fornecedores | Matéria-prima |
| Fornecedores | Embalagens |
| Despesas fixas | Aluguel |
| Despesas fixas | Internet |
Como criar
- No módulo Financeiro, acesse o menu de Cadastros e escolha Categorias.
- Clique em Nova categoria.
- Informe o nome e o tipo (entrada ou saída).
- Para criar subcategoria, escolha a categoria-pai e preencha o nome.
- Salve. A categoria já fica disponível nos lançamentos.
Quando utilizar
- Na organização inicial do financeiro
- Sempre que lançar despesas ou receitas que ainda não têm categoria adequada
Dicas importantes
- Padronize os nomes - categorias bem nomeadas geram relatórios limpos.
- Crie subcategorias com parcimônia - subcategorias demais dificultam a leitura.
- Use o tipo correto - uma categoria de entrada não aparece para saídas e vice-versa.
Perguntas frequentes
Posso mudar o tipo de uma categoria?
Não após criar. Crie uma nova categoria com o tipo correto e use-a nos lançamentos seguintes.
O que acontece com lançamentos antigos se eu renomear a categoria?
Eles passam a exibir o novo nome, já que apontam para a mesma categoria.
Preciso de categoria para transferência entre contas?
Não. Transferências não usam categoria de entrada ou saída - o sistema as trata de forma específica.