Visão geral

Começar o Financeiro organizado evita retrabalho. Em poucos passos você cadastra suas contas, define categorias, adiciona contatos e lança as primeiras transações.

Ordem recomendada

1. Cadastre suas contas

Crie as contas onde o dinheiro circula: caixa, conta bancária e cartão de crédito. Cada transação aponta para uma conta, e o saldo dela é atualizado automaticamente.

2. Crie categorias e subcategorias

Organize entradas e saídas por tipo, por exemplo:

• Entradas: Vendas, Serviços, Outras receitas
• Saídas: Fornecedores, Salários, Impostos, Aluguel, Internet

Você pode criar quantas precisar e ainda usar subcategorias para detalhar (ex: Saídas > Fornecedores > Matéria-prima).

3. Cadastre contatos

Adicione fornecedores, funcionários e outros parceiros. Isso permite saber, no relatório, para quem você paga e de quem você recebe.

4. Faça os primeiros lançamentos

Registre as entradas e saídas que já aconteceram para deixar os saldos corretos. Se tiver parcelas ou valores que se repetem, use parcelado ou recorrente desde o início.

5. Acompanhe pelos relatórios

Depois dos lançamentos, acesse os relatórios para ver seu resultado do mês, despesas por categoria e saldo das contas.

Quando utilizar

• Na configuração inicial do sistema
• Ao migrar de planilha ou outro software
• Quando quiser começar a controlar despesas e receitas com mais precisão

Dicas importantes

• Comece pelo que é essencial - contas e categorias principais já resolvem a maioria dos casos.
• Use categorias consistentes - evite criar nomes diferentes para a mesma coisa (ex: "Energia" e "Conta de luz").
• Lançamentos antigos - se precisar de histórico completo, inclua meses anteriores; se quiser começar do zero, lance apenas o saldo atual.

Perguntas frequentes

Preciso cadastrar tudo de uma vez?

Não. O mínimo para começar é ter uma conta e lançar. Categorias e contatos podem ser criados durante o próprio lançamento.

Posso alterar uma categoria depois?

Sim. As categorias podem ser editadas, renomeadas e ter subcategorias a qualquer momento.

O que acontece se eu lançar sem categoria?

O sistema permite, mas seus relatórios ficam menos detalhados. Use categorias sempre que possível.