Depois que você envia um orçamento, o cliente pode interagir com ele online. Você acompanha cada etapa - desde o envio até a aprovação ou rejeição - e, quando chega a hora, converte o orçamento em pedido com um clique.
[IMAGEM: Listagem de orçamentos com indicadores de status]
Legenda: Cada orçamento mostra seu status atual com cores diferentes.
Status do orçamento
Cada orçamento passa por um fluxo de status. Você consegue ver em qual etapa ele está só de olhar na listagem:
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Foi criado mas ainda não foi enviado. Só você vê. |
| Enviado | O link foi gerado e compartilhado com o cliente. |
| Visualizado | O cliente abriu o link e viu o orçamento. |
| Pendente | O cliente visualizou mas ainda não respondeu. |
| Aprovado | O cliente confirmou que aceita a proposta. |
| Rejeitado | O cliente recusou a proposta. |
| Expirado | O prazo de validade passou sem resposta. |
| Cancelado | Você cancelou o orçamento. |
> 💡 Dica: Orçamentos com status "Aprovado" são os principais candidatos para conversão em pedido.
Como acompanhar
- Na listagem de orçamentos, você vê todos os status de uma só vez.
- Clique em um orçamento para abrir os detalhes completos.
- Na aba Histórico, você vê a linha do tempo com todas as interações: quando foi enviado, visualizado, quando o cliente comentou, etc.
[IMAGEM: Aba de histórico do orçamento com interações]
Legenda: Todas as ações ficam registradas para consulta.
Interações com o cliente
Se o cliente acessar o link do orçamento, ele pode:
- Visualizar todos os itens, quantidades e valores.
- Aprovar o orçamento - indicando que aceita a proposta.
- Rejeitar o orçamento - opcionalmente informando o motivo.
Quando o cliente aprova ou rejeita, você recebe a notificação no sistema e o status é atualizado automaticamente.
Comentários da equipe
Você e sua equipe podem registrar comentários internos em cada orçamento. Isso é útil para:
- Alinhar descontos especiais.
- Combinar prazos de entrega.
- Registrar observações sobre o cliente.
Para adicionar um comentário, abra o orçamento, vá até a seção de interações e escreva sua observação.
Como converter em pedido
Quando o cliente aprova o orçamento (ou quando você decide que está bom para fechar):
- Abra o orçamento aprovado.
- Clique no botão Converter em pedido.
[IMAGEM: Botão "Converter em pedido" destacado]
Legenda: A conversão leva todos os dados do orçamento para o pedido.
- Pronto. O sistema cria um pedido com todos os itens, cliente, valores e condições do orçamento.
- Você é redirecionado para o pedido recém-criado, onde pode ajustar detalhes finais (forma de pagamento, endereço de entrega) e finalizar.
Importante: Orçamentos só podem ser convertidos uma vez. Após a conversão, o orçamento recebe um marcador "Convertido" e o botão de conversão é desabilitado.
Dicas importantes
- Não converta orçamentos que ainda estão como "Rascunho" ou "Pendente". Aguarde a aprovação do cliente ou, se necessário, combine com ele antes de converter.
- Orçamentos expirados podem ser renovados: duplique o orçamento e ajuste a data de validade.
- Se o cliente rejeitou, tente entender o motivo. Pode ser uma oportunidade de ajustar a proposta e enviar um novo orçamento.
Problemas comuns
"O cliente aprovou mas não consigo converter."
Verifique se o orçamento já não foi convertido antes. Cada orçamento só pode ser convertido uma vez.
"O cliente diz que aprovou mas o status não mudou."
Peça para o cliente acessar o link novamente e clicar em "Aprovar". Às vezes ele apenas visualizou sem confirmar.
Perguntas frequentes
O que acontece com os itens do orçamento no pedido?
Todos os itens, quantidades e preços são copiados para o pedido. Você pode ajustar antes de finalizar.
Consigo desfazer a conversão?
Não. Após converter, o pedido já existe. Se precisar, cancele o pedido e crie um novo orçamento.
O cliente pode aprovar pelo celular?
Sim. O link do orçamento funciona em qualquer dispositivo com navegador.