O orçamento é uma proposta comercial que você envia para o cliente antes da venda. Ele lista os produtos ou serviços, quantidades, preços e condições - tudo formatado de forma profissional.

O cliente pode visualizar o orçamento online, aprovar ou rejeitar, e você pode convertê-lo em pedido com um clique.

[IMAGEM: Tela de criação de orçamento com itens e preview]

Legenda: Enquanto você monta o orçamento, a prévia é atualizada em tempo real.

Quando utilizar

• Quando o cliente pede um "orçamento" antes de decidir comprar.
• Para vendas consultivas, onde você precisa explicar os itens e valores antes do fechamento.
• Para propostas formais para empresas (CNPJ) que exigem documentação.
• Quando o cliente não tem pressa e você quer manter a oferta registrada por um prazo de validade.

Como criar um orçamento

• No menu lateral, clique em Vendas > Orçamentos.
• Clique em Novo orçamento.

[IMAGEM: Botão "Novo orçamento" na listagem]

Legenda: O botão fica no topo da tela.

• Selecione o cliente - Busque por nome. Se não encontrar, cadastre um novo cliente na hora.
• Adicione produtos ou serviços - Busque pelo nome. Você pode misturar produtos físicos e serviços no mesmo orçamento.
• Ajuste quantidades e preços - Para cada item, você pode alterar a quantidade e o preço unitário.

[IMAGEM: Seção de itens do orçamento com campos de quantidade e preço]

Legenda: Adicione quantos itens precisar.

• Configure as condições - Defina:
• Data do orçamento (geralmente a data de hoje).
• Data de validade (prazo para o cliente aceitar a proposta).
• Descontos (por item ou geral, em valor fixo ou percentual).
• Frete e outros custos, se aplicável.
• Personalize a aparência - Escolha as cores do tema, o título (ex: "Orçamento", "Proposta Comercial") e decida se quer exibir a decoração visual.

[IMAGEM: Opções de personalização do orçamento]

Legenda: Deixe o orçamento com a cara da sua loja.

• Clique em Salvar.

Como visualizar e compartilhar

Após salvar, você pode:

• Visualizar a prévia - Veja exatamente como o cliente vai receber o orçamento.
• Baixar em PDF - Gere um arquivo PDF para enviar por email ou WhatsApp.
• Compartilhar link - O sistema gera um link único. Envie para o cliente. Ele pode abrir no navegador, visualizar e responder.

[IMAGEM: Opções de compartilhamento na tela de detalhes do orçamento]

Legenda: Compartilhe por link, PDF ou WhatsApp.

Dicas importantes

• Defina uma data de validade sempre. Isso cria um senso de urgência e evita que o cliente tente usar um preço antigo.
• Revise os valores antes de enviar. O orçamento é um documento comercial - erros passam uma imagem negativa.
• Use a personalização de cores para manter a identidade visual da sua marca.
• Para orçamentos com muitos itens, organize por categoria ou tipo de produto para facilitar a leitura.

Problemas comuns

"O cliente disse que não recebeu o link."

Verifique se o orçamento foi salvo e compartilhado corretamente. Você também pode copiar o link manualmente e enviar por outro canal.

"O preço do produto mudou depois que enviei o orçamento."

O orçamento salva os preços no momento da criação. Alterações futuras no cadastro do produto não afetam orçamentos já enviados.

Perguntas frequentes

Quantos orçamentos posso criar?

Não há limite. Crie quantos precisar.

O cliente precisa ter cadastro para receber um orçamento?

Sim, o orçamento precisa estar vinculado a um cliente. Se ele não existir, cadastre na hora.

Posso editar um orçamento depois de enviado?

Sim, você pode editar itens, valores e condições. O link compartilhado sempre mostrará a versão mais recente.